در سال 1937 و در اوج وحشت بزرگ استالین، یک دادستان تازه‌منصوب‌شده در اتحاد جماهیر شوروی از فساد احتمالی در پلیس مخفی آگاه می‌شود و تصمیم می‌گیرد شخصاً این موضوع را بررسی کند. اما ...

مرشد نویسنده بااستعدادی در مسکو است که روی دست‌نوشته‌ای درباره عیسی و پونتیوس پیلاطس کار می‌کند. مقامات مسکو با نظارت و ارعاب در حال آزار و اذیت مرشد هستند. دستیار و الهام‌بخش او، مارگاریتا، تلاش می‌کند تا از طریق قدرت‌های ماوراءالطبیعه‌ای که از شیطان (ولند) که به مسکو سفر کرده گرفته است، به مرشد کمک کند.

در اوایل قرن بیستم، یک مرد میانسال ایتالیایی در یک کشتی، داستان عشق خود به یک زن روسی را روایت می‌کند.

یک شهر استانی در روسیه در اواسط دهه ۱۹۳۰ و در دوران پاکسازی بزرگ استالین. ایوان لاپشین، رئیس پلیس محلی، کاری را که باید انجام دهد انجام می‌دهد؛ و آن را به بهترین شکل ممکن انجام می‌دهد.